Finvavilon

Результаты портфеля "Вавилон Рус" за 10 лет и его состав на текущий момент

7 сообщений в этой теме

Занимаемся портфельным инвестированием с 2006 года. Решили с этого года начать публиковать состав нашего портфеля. Даже придумали ему название “Вавилон Рус”, параллельно развиваем идею Финансового Клуба у нас в городе.

Для начала опубликуем 10-летнюю историю доходности “Вавилон Рус”:

2006 год: +36,22%

2007 год: +25,67%

2008 год: -26,67%

2009 год: +78,71%

2010 год: +37,6%

2011 год: -0,37%

2012 год: +10,99%

2013 год: +14,76%

2014 год: +9,87%

2015 год: +29,2%

За основу нашего инвестирования взят принцип asset allocation. Инвестиции на ММВБ в три класса активов:

Акции: доля от 40% до 60%;

Облигации: доля от 15% до 35%;

Золото: доля от 15% до 35%.

В конце каждого года продаются акции, которые по нашим оценкам пора продать, портфель ребалансируется в соответствие с новым соотношением активов. В начале года докупаются акции, которые по нашим оценкам могут быть перспективны в этом году.

Мы хотим показать как можно большему количеству потенциальных инвесторов, что на бирже можно достойно преумножать деньги, уделяя этому делу минимум времени.

Раньше сами параллельно занимались спекуляциями тоже, но в итоге получилось так, что на длинных интервалах наш “asset allocation” портфель обогнал наши спекуляции. Никому ничего не хотим доказывать: если люди делают деньги на интрадее и краткосрочной торговле, то мы рады за них, но скорее всего в долгосроке (на интервалах свыше 7-10 лет) они проиграют портфельным инвестициям.

С появлением ETF на рынке рядовому инвестору становится ещё проще: при покупке облигаций можно покупать ETF. При покупке золота раньше мы покупали фьючерс на золото и фьючерс на доллар (нужно подбирать соотношение), сегодня можно покупать ETF на золото.

Для публичных расчетов за основу возьмем ETF, но знатокам облигаций и фьючерсов можно дальше продолжать строить портфель с помощью классических инструментов (тем более планируется отмена налога на прибыль с облигаций).

Наш портфель на 2016 год:

Акции: МосБиржа (6,4%), Транснефть ап (7%), ММК (6,1%), Северсталь (6,4%), Аэрофлот (6,4%), Сургут пр (6,4%), Сбербанк ао (6,4%);

Золото (35%): FinEx Gold ETF;

Облигации (19,9%): FinEx FXRB ETF.

P.s. Простейшая задачка на десерт:

Что лучше заработать в первом году +73%, а во второй год потерять -22%? Или в первый год заработать 18% и во второй год повторить этот “скромный” результат? Здравый смысл на первый взгляд говорит одно, но цифры обманчивы…

Всех с Наступившими праздниками! Инвестируйте с умом!

post-35380-0-40253000-1452104363_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Состав портфеля был опубликован в январе 2016 (в новогодние праздники). Сам портфель формировался 30 декабря 2015.

Промежуточный итог за первый квартал +8,2% (30 декабря 2015 — 1 апреля 2016). Индекс ММВБ за тот же период +5,4%.

Инвестиционный портфель строится на базе стратегии asset allocation, согласно которой главное – это распределение активов в портфеле. Инвестировать можно примерно со 100 000 рублей (стандартный портфель надо корректировать, точно заменять Транснефть). Максимальная сумма у этих портфелей теоретически не ограничена. Это не интрадейная и не среднесрочная стратегия. Таким образом можно инвестировать десятки миллиардов, и результаты будут примерно такими же.

Будьте разумными инвесторами! Используйте стратегию asset allocation в рамках личного финансового плана.

p.s. за последние 10 лет такой подход приносит +18,5% ежегодно. При этом на инвестиции фактически тратится несколько часов в год.

post-35380-0-31658300-1460032651_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

+13.1% за первые полгода в 2016 году. Индекс ММВБ за тот же период +7,68%. Купил в нужном соотношении и держи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

+19.3% за три квартала 2016 года, с учетом пришедших дивидендов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итог 2016 года: +26,3%

Портфель на 2017 год:

Акции в равных пропорциях (45% - общая доля акций): МосБиржа, Алроса, ММК, Северсталь, Аэрофлот, ФСК ЕЭС, Сбербанк ао;

Золото (35%)

Облигации (20%)

С 2006 активы выросли в 7 раз. Каждый из вас может составить идентичный портфель, если купит на Московской Бирже активы в той же пропорции.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первые полгода 2017 года результат нулевой (-0,37%, если быть совсем точным), рынок за это время просел по индексу ММВБ на -15,82%). Будем надеяться на восстановление рынка во второй половине 2017 года. Также не забываем, что по акциям придут дивиденды.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас